Agenda

O que é a Agenda

O módulo Agenda é o calendário interno do Bunto ERP. Ele permite registrar compromissos, tarefas, reuniões, lembretes e eventos do dia a dia da empresa, com compartilhamento entre usuários, vínculo a clientes e notificações automáticas.

A agenda convive com outros módulos para dar contexto ao compromisso — por exemplo, vinculando a um cliente, uma venda em negociação ou uma oportunidade do CRM.

Como acessar

No menu lateral, acesse Início → Agenda. Rota: /agenda.

Tela principal

A agenda oferece três visualizações:

• Mês — visão ampla com todos os compromissos do mês.
• Semana — grade horária com colunas por dia.
• Dia — agenda detalhada de um único dia com horas livres e ocupadas.

As cores diferenciam os tipos de evento (reunião, tarefa, lembrete, compromisso pessoal) e o compartilhamento mostra se o evento é seu ou de outro usuário.

Cadastrar um compromisso

O formulário traz:

• Título e descrição.
• Data e hora de início e fim.
• Tipo — reunião, tarefa, lembrete, outros.
• Local — presencial ou virtual (link).
• Cliente vinculado — opcional, abre o compromisso na ficha do cliente.
• Participantes — outros usuários do ERP que receberão o compromisso.
• Lembrete — quantos minutos antes o alerta deve disparar.
• Recorrência — diário, semanal, mensal ou custom.

Integrações com outros módulos

CRM

Atividades e follow-ups do CRM aparecem na agenda do vendedor.

Clientes

Compromissos vinculados a um cliente aparecem no histórico do cliente.

Notificações

Lembretes são disparados na hora agendada como notificação visual e e-mail.

Vendas

Acompanhamento de propostas e negociações aparece como tarefa na agenda.

Permissões

• Visualizar agenda.
• Criar compromissos.
• Editar compromissos próprios.
• Editar compromissos compartilhados.

Perguntas frequentes

Posso ver a agenda de outro usuário?

Depende da configuração. Por padrão, cada usuário vê apenas a própria agenda. Compartilhamentos explícitos dão acesso à agenda de colegas.

A agenda sincroniza com Google Calendar ou Outlook?

A integração com calendários externos está prevista no roadmap. Hoje a agenda é interna ao ERP.

Posso anexar arquivos ao compromisso?

Sim. O formulário aceita anexos (PDF, imagens, documentos) para suporte do compromisso.

Como agendar um evento recorrente?

No formulário, marque o campo Recorrência e escolha a frequência (diário, semanal, mensal). Você pode também definir uma data limite.

Posso vincular a uma oportunidade do CRM?

Sim. Use o campo Vínculo para escolher entre cliente, oportunidade, venda ou projeto — o sistema cria o link automaticamente.