Portal do Cliente

O que é o Portal do Cliente

O Portal do Cliente é um ambiente de autoatendimento onde seus clientes conseguem, sozinhos, consultar pedidos, baixar notas fiscais, acessar boletos, ver arquivos compartilhados e trocar mensagens com a empresa — tudo sem precisar entrar no ERP administrativo. A autenticação é separada da do ERP e obedece à LGPD.

Como acessar (administrador)

No menu lateral, acesse Sistema → Portal do Cliente. Rotas:

• Portal do Cliente → Configuração (/portal-cliente).
• Portal do Cliente → Convites (/portal-cliente/convites).

Do lado do cliente, o acesso é feito por uma URL pública, com login por e-mail e senha ou CPF.

Configuração

Personalização

• Título do portal — nome exibido ao cliente.
• Mensagem de boas-vindas — texto em HTML exibido no login.

Funcionalidades habilitáveis

Cada funcionalidade é ligada ou desligada por empresa:

• Visualizar pedidos.
• Baixar notas fiscais (NF-e e NFS-e).
• Visualizar financeiro (boletos e cobranças).
• Acessar arquivos compartilhados.
• Trocar mensagens com a empresa.
• Editar dados cadastrais.
• Exibir seção de pets (para veterinários e pet shops).

Segurança

• Tentativas máximas de login — padrão 5.
• Tempo de bloqueio — padrão 30 minutos.
• Expiração do token — padrão 8 horas.

Convites

Para liberar o acesso, o administrador envia convites aos clientes. Cada convite vira um link único com prazo de validade, que o cliente usa para criar a senha. Convites expirados ou revogados não funcionam mais.

Visão do cliente

Ao entrar, o cliente vê um painel com os módulos habilitados: meus pedidos, documentos fiscais, cobranças, arquivos compartilhados, mensagens e meus dados. Cada área permite filtrar por período, baixar documentos individualmente ou em lote, responder mensagens e atualizar dados cadastrais.

Integrações com outros módulos

Clientes

O portal usa o cadastro de clientes do ERP via e-mail como chave. O cliente só vê os próprios dados.

Vendas

Os pedidos listados são os que pertencem ao cliente logado.

NF-e e NFS-e

Os documentos fiscais emitidos para o CNPJ ou CPF do cliente ficam disponíveis para download.

Finanças

Contas a receber abertas são exibidas como boletos ou cobranças para pagamento.

Arquivos

Arquivos compartilhados manualmente com o cliente ficam disponíveis na seção correspondente.

Mensagens

A conversa com a empresa funciona em tempo real, com notificação por e-mail quando houver resposta.

Permissões

Do lado do administrador: visualizar configuração, editar configuração, gerenciar convites e gerenciar mensagens. Do lado do cliente: permissões próprias definidas pelas funcionalidades habilitáveis.

LGPD

O portal implementa os direitos previstos na LGPD — o cliente pode solicitar exportação dos próprios dados e também pedir a exclusão da conta. Senhas e tokens são protegidos por políticas de segurança configuráveis.

Perguntas frequentes

O login do portal é o mesmo do ERP?

Não. O portal tem autenticação separada. Um cliente jamais tem acesso ao ERP administrativo — as contas são completamente independentes.

Quais funcionalidades são opcionais?

Todas. Cada empresa configura quais módulos o cliente pode ver. Você pode liberar apenas pedidos e notas, por exemplo, sem habilitar finanças ou arquivos.

Como envio o acesso ao cliente?

Em Convites, busque o cliente e envie um convite por e-mail. Ele recebe um link para criar a senha e acessar o portal.

Posso personalizar a marca do portal?

Sim, com o título, a mensagem de boas-vindas e, quando contratado, o white label completo com logo e cores da sua empresa.

O cliente pode baixar boletos diretamente?

Sim, desde que a funcionalidade de financeiro esteja habilitada. O portal exibe as cobranças em aberto e permite o download do PDF do boleto.