Módulo CRM

O que é

O CRM reúne, no mesmo lugar, as conversas de todos os canais que a sua empresa usa e o funil de vendas que nasce delas. O objetivo é simples: nenhuma mensagem perdida, nenhuma oportunidade esquecida e um histórico único por pessoa, seja qual for o canal por onde ela falou.

As telas

Tela	Para que serve
Inbox	Atender todas as conversas, de todos os canais
Contatos	A base de pessoas e empresas, com histórico e etiquetas
Pipeline	O funil em quadro, com os cartões por etapa
Negócios	As oportunidades em lista, para filtrar e trabalhar em volume
Automação	Regras que reagem sozinhas
Central de WhatsApp	Modelos aprovados, campanhas de WhatsApp e captação
Campanhas de e-mail	Disparos segmentados por e-mail, com métricas
Campanhas	Análise de origem e desempenho das campanhas de anúncio
Catálogo	O que a empresa vende, para quem atende consultar
Conhecimento da IA	O material que a assistente usa para responder
Visitantes	Quem está no seu site agora
Dashboard Analítico e Relatórios	Os números do funil, do atendimento e das campanhas
Configurações	Canais, funis, atendimento, assistente e distribuição

Canais que entram na mesma caixa

WhatsApp pela API oficial da Meta ou pela Twilio, Instagram Direct, Messenger, TikTok, Telegram, SMS, e-mail e o chat do seu site. O formulário do site também vira conversa e contato.

O que vem junto

• Funil com etapas suas, motivos de perda e previsão por fase.
• Automações com quinze gatilhos e quatorze ações.
• Campanhas de e-mail e de WhatsApp, com métricas e descadastro.
• Assistente de inteligência artificial, que responde, qualifica e passa o bastão para uma pessoa quando precisa.
• Aplicativo para iPhone e Android, com a caixa de entrada no bolso.
• Agenda com Google Agenda, Meet e convite por e-mail.
• Cobrança dentro da conversa, em PIX, cartão ou boleto.

Os dois planos

O CRM Start traz o CRM inteiro: todos os canais, funil, automações, campanhas, assistente e aplicativo, para times de até 3 pessoas.

O CRM Premium acrescenta o que vem depois do fechamento: cadastro de clientes, vendas, estoque, financeiro com DRE, ocorrências e acesso por API e webhooks, para times de até 10 pessoas.

Precisa emitir nota fiscal, controlar obrigações fiscais ou rodar folha de pagamento? Isso é o ERP, um produto diferente. O CRM cuida do relacionamento e da venda.

Proteção dos dados

E-mail, telefone, CPF e CNPJ ficam criptografados. O consentimento de marketing é registrado por canal, com data e origem, e existe prazo de guarda configurável para as conversas, como a LGPD pede.