Módulo CRM

O que é o módulo CRM

O CRM do Bunto ERP é um sistema completo de gestão de relacionamento com clientes, projetado para acompanhar contatos, oportunidades e conversas em um único lugar. Ele reúne o pipeline de vendas, uma inbox multicanal (e-mail, WhatsApp, Telegram, Instagram), campanhas de marketing, automação de relacionamento e inteligência artificial para qualificar leads e sugerir ações.

É o coração comercial do ERP — conectado a clientes, vendas, propostas, ocorrências e Chat IA.

Como acessar

No menu lateral, acesse CRM. As páginas disponíveis:

• CRM → Visão Geral (/crm).
• CRM → Dashboard Analítico (/crm/dashboard).
• CRM → Contatos (/crm/contatos).
• CRM → Pipeline (/crm/pipeline).
• CRM → Inbox (/crm/inbox).
• CRM → Campanhas (/crm/campanhas).
• CRM → Configurações (/crm/configuracoes).

Contatos

A base do CRM são os contatos — leads, prospects e clientes. A listagem traz nome, empresa, tipo (lead, prospect, cliente, perdido), origem, e-mail, telefone, responsável e score de IA.

Filtros

• Tipo do contato.
• Origem (chat, e-mail, WhatsApp, Instagram, indicação).
• Status.
• Período.
• Responsável.

Formulário

• Dados gerais — nome, e-mail, telefone, empresa, cargo, CNPJ ou CPF, endereço completo.
• Origem — canal, campanha, mídia, fonte, URL.
• IA — score de qualificação, temperatura (frio, morno, quente), resumo comportamental gerado automaticamente.
• Tags e observações — marcadores e histórico livre.

Dados sensíveis (e-mail, CNPJ, CPF, telefone) são criptografados em repouso, atendendo à LGPD.

Pipeline de vendas

O pipeline é a visão Kanban do funil. Cada oportunidade (negócio) percorre as etapas definidas para a sua empresa — por exemplo, prospecção, qualificação, proposta, fechamento. Você arrasta o card de uma etapa para outra, registra atividades e acompanha o valor esperado em cada fase.

Pipelines podem ser diferentes por produto, equipe ou região, e as etapas são totalmente configuráveis.

Inbox multicanal

A inbox centraliza conversas de vários canais. Dependendo da integração ativa, você atende WhatsApp Business, Instagram Direct, Telegram e e-mail (via Postmark ou IMAP) sem sair do ERP. Cada mensagem é vinculada automaticamente ao contato correspondente.

É possível atribuir conversas a membros da equipe, marcar como aguardando ou resolvida e criar respostas padrão para acelerar o atendimento.

Campanhas

O módulo de campanhas permite criar disparos segmentados para listas de contatos — newsletter, promoção, reativação de inativos. As métricas de entrega, abertura e conversão alimentam relatórios de marketing.

Dashboard analítico

O dashboard traz KPIs e gráficos: novos contatos por período, conversão por etapa do pipeline, desempenho por vendedor e campanhas mais eficientes.

Integrações com outros módulos

Clientes

A conversão de um lead em cliente cria automaticamente um cadastro no módulo Clientes com todos os dados preenchidos e vínculo preservado.

Vendas e propostas

O histórico comercial do contato mostra vendas, propostas e pedidos, com indicadores de recompra.

Chat IA

O mesmo assistente do módulo Chat IA alimenta o score de qualificação e resume conversas automaticamente.

Ocorrências

Ações do CRM geram registros no módulo Ocorrências para auditoria.

Marketing

As campanhas conversam com o módulo Marketing para análise de funil e atribuição de receita.

Permissões

O CRM tem grupos de permissão específicos: visualizar, gerenciar contatos, gerenciar negócios, gerenciar pipelines, gerenciar conversas, gerenciar atividades, análises e dashboard, configurações e acesso completo.

Perguntas frequentes

Como converter um lead em cliente?

Selecione o contato e use a ação Converter para cliente. O sistema cria o cadastro no módulo Clientes com vendedor padrão e natureza fiscal.

Como o score de IA é calculado?

A IA analisa histórico de interação, engajamento em campanhas, temperatura do contato e comportamento no pipeline. O score é recalculado diariamente.

Posso vincular um contato a um cliente existente?

Sim. No formulário do contato, use o campo Cliente do ERP para apontar para um cadastro existente.

Que canais a inbox suporta?

WhatsApp Business, Telegram, Instagram Direct, e-mail (Postmark ou IMAP) e chat do site. A disponibilidade depende das integrações contratadas.

Campanhas saem do CRM ou do Marketing?

Podem sair dos dois. O módulo Campanhas do CRM é voltado ao relacionamento com contatos conhecidos; o módulo Marketing é voltado a campanhas mais amplas e à análise de atribuição.