Clientes

O que é o cadastro de clientes?

O módulo de Clientes é a base de todo o sistema. É aqui que você registra as pessoas e empresas com quem seu negócio se relaciona — clientes que compram, fornecedores que vendem para você e transportadores que fazem entregas.

Para acessar, vá em Menu > Cadastros > Clientes.

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Multi-tipo: uma pessoa, vários papéis

No Bunto, um mesmo cadastro pode ter mais de um tipo ao mesmo tempo. Por exemplo, uma empresa que é sua fornecedora também pode ser sua cliente. Em vez de cadastrar duas vezes, você marca os dois tipos no mesmo registro.

Os tipos disponíveis são configuráveis pela empresa (ex: Cliente, Fornecedor, Transportador, Parceiro). O sistema já vem com os tipos padrão, mas você pode criar novos em Configurações.

Dica: Na hora de criar uma venda, o sistema busca apenas registros marcados como "Cliente". Na hora de criar uma compra, busca apenas "Fornecedor". Mas o cadastro é o mesmo — sem duplicação.

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Como acessar

Caminho no menu: Menu > Cadastros > Clientes.

Você verá a listagem com todos os registros, organizados em uma tabela com busca, filtros e paginação.

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Campos do formulário

Dados principais

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome / Razão Social	Sim *	Nome da pessoa física ou razão social da empresa
Nome Fantasia	Não	Nome comercial da empresa
Código	Não	Código interno para identificação rápida
Tipo de pessoa	Sim *	Pessoa Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ)
CPF / CNPJ	Não	Documento do cliente (protegido por LGPD — armazenado criptografado)
RG / Passaporte	Não	Documento de identidade (protegido por LGPD)
Inscrição Estadual	Não	IE para empresas contribuintes do ICMS
Inscrição Municipal	Não	IM para empresas prestadoras de serviço
Consumidor Final	Não	Marcar se o cliente é consumidor final (afeta cálculo de impostos na NF)
Contribuinte	Não	Não contribuinte, Contribuinte ICMS ou Isento
Regime Tributário	Não	Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, etc.
Cliente desde	Não	Data de início do relacionamento
Situação	Não	Status do cliente (Ativo, Inativo)

Contato

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome do contato	Não	Pessoa de contato na empresa
Telefone fixo	Não	Protegido por LGPD
Celular	Não	Protegido por LGPD
E-mail	Não	Protegido por LGPD
E-mail para NF-e	Não	E-mail específico para receber notas fiscais
Website	Não	Site da empresa

Endereço

Preencha o CEP e o sistema busca automaticamente o endereço (cidade, estado, bairro, logradouro). Campos: CEP, UF, cidade, bairro, endereço, número e complemento.

Endereço de cobrança

Se o endereço de cobrança for diferente do principal, marque "Endereço de cobrança diferente" e preencha os dados separados. Isso é usado em boletos e documentos fiscais.

Dados adicionais

Campo	Descrição
Vendedor padrão	Vendedor associado a este cliente — preenchido automaticamente nas vendas
Lista de preço	Lista de preços especial para este cliente
Limite de crédito	Valor máximo de compras em aberto (R$)
Natureza fiscal	Natureza padrão para operações com este cliente
Observações	Anotações livres sobre o cliente

Dados pessoais (Pessoa Física)

Para pessoas físicas, campos adicionais ficam disponíveis: estado civil, profissão, naturalidade, data de nascimento, sexo, nome e CPF dos pais. Vários desses campos são protegidos por LGPD e armazenados criptografados.

Foto

Você pode anexar uma foto ao cadastro. A imagem é enviada para a central de arquivos do sistema, acessível em Sistema > Arquivos.

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Proteção de dados (LGPD)

O Bunto criptografa automaticamente os seguintes campos no banco de dados:

• CPF / CNPJ
• RG e Passaporte
• Telefone fixo e Celular
• E-mail
• Data de nascimento
• CPF dos pais
• CPF/CNPJ e telefone de cobrança

Esses dados aparecem mascarados na tela (ex: ***.456.789-**) e só são exibidos por completo quando o usuário tem permissão.

Info: A criptografia é automática — você não precisa fazer nada. Ao salvar, o sistema criptografa. Ao exibir, descriptografa apenas para quem tem acesso.

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Ações disponíveis

Menu de contexto (botão direito ou ícone "...")

Clique com o botão direito em qualquer registro da listagem ou no ícone de três pontos para ver as ações:

Ação	O que faz
Visualizar	Abre os detalhes do cliente em modo leitura
Editar	Abre o formulário de edição
Duplicar	Cria uma cópia do cadastro (útil para cadastrar clientes parecidos)
Imprimir Etiquetas	Gera etiquetas com os dados do cliente para impressão
Enviar para Outra Empresa	Transfere o cadastro para outra empresa da sua conta (multi-empresa)
Excluir	Remove o cadastro (se não houver vendas, contas ou notas vinculadas)

Ações em massa (rodapé da tabela)

Selecione vários clientes usando as caixas de seleção (checkbox) na primeira coluna. Ao selecionar, botões de ação aparecem no rodapé da tabela:

Botão	O que faz
Imprimir Etiquetas	Gera etiquetas para todos os clientes selecionados
Enviar para Outra Empresa	Transfere os clientes selecionados para outra empresa
Excluir	Remove os clientes selecionados (verifica referências antes — clientes com vendas ou contas vinculadas não são excluídos)

Aviso: Ao tentar excluir clientes que possuem vendas, contas financeiras ou notas fiscais vinculadas, o sistema exibe um aviso mostrando quais clientes não podem ser removidos e o motivo.

Importação e exportação

No breadcrumb (barra superior), você encontra opções para:

• Importar — carregar clientes de uma planilha Excel ou CSV
• Exportar — baixar a listagem como planilha ou imprimir

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Dicas

Dica: Use o campo "Vendedor padrão" para associar cada cliente a um vendedor. Assim, ao criar uma venda para esse cliente, o vendedor já vem preenchido automaticamente.

Dica: O campo "Lista de preço" permite dar preços diferenciados para clientes especiais. Crie uma lista em Cadastros > Listas de Preço e associe aqui.