Clientes e Fornecedores

O que é o cadastro de Clientes e Fornecedores

O módulo Clientes e Fornecedores é o cadastro unificado de todas as pessoas — físicas ou jurídicas — que se relacionam comercialmente com a empresa. Um mesmo registro pode ser cliente, fornecedor, transportador, representante ou intermediador, dependendo do tipo de contato marcado.

Como acessar

No menu lateral, acesse Cadastros → Clientes/Fornecedores. Rota: /clientes.

Listagem

Traz nome ou razão social, CNPJ ou CPF, tipo de contato, situação (ativo, inativo, excluído), cidade e UF.

Filtros

• Tipo de pessoa (física ou jurídica).
• Tipo de contato (cliente, fornecedor, transportador etc.).
• Cidade e UF.
• Situação.
• Busca por nome, documento ou telefone.

Menu de contexto

• Visualizar, Editar.
• Clonar — cria uma cópia com novos campos-chave.
• Etiquetar em lote — aplica marcadores a vários registros.
• Imprimir etiquetas de endereço.
• Enviar para outra empresa — copia o cadastro entre filiais.
• Excluir — impedido quando há vendas ou compras vinculadas.

Formulário

Dados cadastrais

Tipo de pessoa, nome, fantasia, CNPJ ou CPF, RG, tipo de contato (multi-seleção: Cliente, Fornecedor, Transportador, Representante).

Endereço

CEP com busca automática via ViaCEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF. Suporte a endereço estrangeiro com país e passaporte.

Contato

Nome do contato, telefone, celular, e-mail, site.

Tributação

Natureza fiscal padrão, regime tributário, indicação de contribuinte, inscrição estadual (com opção de isento).

Cobrança

Endereço de cobrança diferente quando aplicável, observações financeiras.

Relacionamento

Vendedor padrão, lista de preços, data do primeiro cadastro.

Integrações com outros módulos

Vendas

Vendedor padrão e lista de preços são aplicados automaticamente nas vendas do cliente.

NF-e, NFC-e e NFS-e

Dados cadastrais, endereço e tributação são usados na emissão dos documentos fiscais.

Finanças

Contas a receber e a pagar usam o cadastro para identificar a contraparte e aplicar regras específicas.

Compras

O mesmo registro atua como fornecedor quando o tipo Fornecedor está marcado.

CRM

Histórico completo de vendas, oportunidades, interações e ocorrências por cliente.

Marcadores

Etiquetas visuais permitem segmentar (VIP, inadimplente, em negociação).

Permissões

• Visualizar clientes.
• Criar clientes.
• Editar clientes.
• Excluir clientes.

Perguntas frequentes

Posso ter cliente e fornecedor no mesmo cadastro?

Sim. Marque os dois tipos de contato. O mesmo registro aparece tanto nas buscas de vendas quanto nas de compras.

O endereço de cobrança é obrigatório?

Não. Se não preenchido, o sistema usa o endereço principal como cobrança.

Posso recuperar um cliente excluído?

A exclusão é lógica — o cadastro permanece no banco com situação Excluído. Para reativar, altere a situação pela edição.

Como evitar CNPJ duplicado?

O sistema valida o documento na criação. Se já houver um cadastro com o mesmo CNPJ ou CPF, você é direcionado para o registro existente.

Como exportar a base para campanhas?

Use o filtro por marcadores ou o módulo de marketing para gerar listas segmentadas.