Módulo Vendas

O que é o módulo Vendas

O módulo Vendas centraliza todo o ciclo de pedidos comerciais do Bunto ERP. É nele que a sua empresa registra um pedido, acompanha a aprovação, baixa o estoque, lança os valores no financeiro, emite a nota fiscal e encerra a venda.

O módulo trabalha com dois tipos principais de documento no mesmo cadastro:

• Venda — pedido efetivo, gera estoque, financeiro e nota fiscal.
• Orçamento — documento de simulação, não movimenta estoque nem financeiro até ser convertido em venda.

Importante: o módulo Vendas é independente dos módulos PDV, Restaurante, Delivery e Propostas Comerciais. Cada um tem seu próprio guia. Aqui tratamos apenas do pedido de venda tradicional.

Como acessar

No menu lateral, acesse Operações → Vendas → Pedidos de Vendas. Rota: /vendas.

No menu lateral do ERP, clique em Vendas. Você será direcionado à listagem principal, em /vendas. A partir dela você pode cadastrar, editar, visualizar, duplicar e executar todas as operações disponíveis.

Rotas disponíveis

• /vendas — listagem principal
• /vendas/cadastrar — nova venda
• /vendas/editar/[id] — edição
• /vendas/visualizar/[id] — modo somente leitura
• /vendas/duplicar/[id] — cópia de uma venda existente
• /vendas/relatorios — relatórios gerenciais

Listagem de vendas

A listagem exibe todos os pedidos cadastrados na empresa ativa, com filtros, busca em tempo real e badges que mostram, de relance, o que já foi integrado com outros módulos.

Filtros e busca

• Busca por texto — pesquisa instantânea por número do pedido ou nome do cliente.
• Filtro de status — permite filtrar por qualquer um dos status operacionais (Em Aberto, Aprovado, Faturado, Enviado, Entregue, Cancelado, entre outros).
• Paginação — 15 registros por página, configurável.

Colunas da listagem

Badges de integração

Cada venda exibe, na coluna Integrações, pequenos selos que indicam o que já foi processado. Basta passar o mouse para ver o tooltip explicativo.

Os badges são a forma mais rápida de ver se uma venda já virou dinheiro, se já saiu do estoque e se já foi para a Receita. Também ajudam a detectar pedidos que ficaram parados em alguma etapa.

Menu de contexto da listagem

Clique no menu de três pontos ao lado de cada venda para ver todas as ações disponíveis. As opções aparecem ou não conforme as suas permissões.

Ações de visualização e edição

• Visualizar — abre o pedido em modo somente leitura.
• Editar — abre o formulário de edição. Só funciona em status que permitem alteração.
• Duplicar — cria uma cópia da venda (novo número, mesmo cliente e itens). Útil para pedidos recorrentes.
• Excluir — remove o pedido. Não é permitido excluir se houver lançamentos no estoque ou financeiro — primeiro estorne.

Ações de status

• Alterar status — abre um painel lateral com a troca de status e um campo de observação.

Ações de estoque

• Lançar estoque — baixa os produtos do depósito escolhido. Se o produto controla lotes, abre o seletor de lotes.
• Estornar estoque — desfaz o lançamento anterior, devolvendo os produtos ao depósito.

Ações financeiras

• Lançar em contas a receber — envia as parcelas da venda para o financeiro, gerando os títulos a receber.
• Estornar contas — remove as contas a receber geradas por esta venda.

Ações fiscais e logísticas

• Gerar NF-e — emite a nota fiscal eletrônica a partir dos dados do pedido.
• Enviar para expedição — coloca o pedido na fila de separação da Logística.
• Estornar expedição — remove o pedido da expedição.
• Gerar ordem de produção — cria uma OP no PCP para produtos que precisam ser fabricados.

Ações avançadas

• Ver ocorrências — exibe o histórico completo de alterações, lançamentos e movimentações do pedido.
• Transferir para outra empresa — disponível em cenários multi-empresa, move o pedido para outra filial do grupo.

Formulário de venda

O formulário de venda é organizado em abas. Você pode transitar entre elas livremente — os dados preenchidos ficam preservados até você salvar ou descartar.

Aba Dados Gerais

• Número do pedido — gerado automaticamente.
• Data da venda — preenchida com a data atual, editável.
• Cliente — campo de busca dinâmica. Clicar no ícone de informação abre um painel com os últimos pedidos, limite de crédito e contas em aberto do cliente.
• Vendedor — responsável pelo pedido. Usado para cálculo de comissões.
• Natureza da operação — classificação fiscal (obrigatória para emissão de NF-e).
• Tipo do pedido — Venda ou Orçamento.
• Observações e observação interna — texto livre. A observação interna não aparece no documento impresso.
• Marcadores — etiquetas para categorização e filtros posteriores.

Aba Itens

Lista os produtos do pedido. Cada linha mostra código, descrição, quantidade, preço de lista, desconto, preço unitário e total. Você pode:

• Adicionar itens pela busca de produtos.
• Editar um item pelo painel lateral (altera quantidade, preço, desconto, comissão e impostos daquele item).
• Remover um item com o botão de exclusão.

No rodapé da aba, você vê totalizadores: quantidade de itens, soma das quantidades, total de descontos e subtotal.

Aba Detalhes

Reúne informações logísticas e fiscais complementares:

• Frete por conta — Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem frete.
• Transportador — busca dinâmica do cadastro.
• Prazo de entrega, quantidade de volumes, peso bruto e peso líquido.
• Forma de envio — integra com o módulo de Logística.
• Intermediador — obrigatório quando a venda foi feita por marketplace (usado na NF-e).
• Depósito — de onde sairá a mercadoria.

Aba Pagamento

• Forma de recebimento — dinheiro, cartão, boleto, pix, crediário, etc.
• Condição de pagamento — à vista, parcelado, com ou sem entrada.
• Parcelas — tabela dinâmica gerada conforme a condição. Você pode ajustar datas e valores manualmente.
• Totalizadores — subtotal, desconto (em valor ou percentual), frete, outras despesas, total final.
• Vales-troca — botão para aplicar créditos do cliente abatendo do total.

Aba Dados Adicionais

Quando o endereço de entrega é diferente do cadastrado no cliente, ative a chave correspondente e preencha CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e inscrição estadual de destino. Esses dados são enviados para a NF-e.

Aba Comissões

Exibe as comissões por item, conforme a regra do vendedor ou da linha de produto. O sistema calcula automaticamente, mas você pode ajustar o percentual de cada item se tiver permissão. O totalizador da aba mostra o valor total de comissão do pedido.

Aba Impostos

Apresenta o cálculo de IPI, ICMS, ICMS ST e FCP ST item a item. Quando a configuração Calcular impostos está ativa, o preenchimento é automático a partir da natureza da operação, do NCM do produto e da regra tributária aplicável.

Painéis laterais auxiliares

O módulo conta com vários painéis (drawers) que abrem por cima da listagem ou do formulário para tarefas específicas, sem tirar você do contexto atual.

• Editar item — ajusta quantidade, preço, desconto, comissão e impostos de um item específico.
• Cliente — informações — últimas vendas, contas em aberto e limite de crédito.
• Alterar status — troca o status do pedido com observação.
• Lançar estoque — confirma quantidades e depósito antes da baixa.
• Informar lotes — seleciona os lotes a serem deduzidos para produtos que controlam lote.
• Visualizar lotes — mostra, em modo leitura, os lotes já lançados.
• Aprovação de desconto — aciona o fluxo de aprovação quando o desconto ultrapassa o limite configurado.
• Vale-troca — aplica créditos disponíveis do cliente no pedido.
• Transferir pedido — move a venda para outra empresa do grupo.
• Ocorrências — histórico completo de alterações e eventos do pedido.

Configurações do módulo

Acesse Configurações > Vendas para ajustar o comportamento do módulo. Todas as opções são por empresa.

Integrações com outros módulos

A venda é um dos pontos mais conectados do ERP. Veja como ela se relaciona com cada módulo.

Estoque

Ao clicar em Lançar estoque, o sistema baixa os produtos do depósito escolhido. Se o produto controla lotes, o painel de lotes abre para você selecionar quais devem sair. O estorno devolve os produtos ao mesmo depósito. A flag Bloquear vendas sem estoque, quando ativa, impede salvar um pedido com saldo insuficiente.

Finanças (Contas a Receber)

A ação Lançar em contas a receber converte as parcelas do pedido em títulos no financeiro. Cada parcela vira uma conta com data de vencimento, valor e categoria. Movimentos de caixa são criados quando o recebimento é imediato. O estorno remove as contas geradas. A badge C na listagem sinaliza que o lançamento já foi feito.

Fiscal (NF-e / NFC-e)

A emissão da nota fiscal parte dos dados do pedido: cliente, itens, natureza da operação, transportador, intermediador, parcelas e endereço de entrega. A ação Gerar NF-e envia tudo para o módulo Fiscal e, em caso de sucesso, marca a venda com a badge NF e registra o número da nota emitida.

Clientes

Os dados cadastrais do cliente (documento, inscrição estadual, endereço, telefone) são copiados automaticamente para a venda no momento da seleção. Se o cadastro for alterado depois, a venda mantém os dados do momento em que foi criada — eles só são atualizados se você reselecionar o cliente.

Representantes e vendedores

O vendedor informado no pedido determina o cálculo das comissões. A regra pode ser fixa, por faixa de desconto ou por linha de produto — configurada no cadastro do vendedor. O valor total das comissões é acumulado no campo correspondente e fica disponível para relatórios.

Vale-troca

Quando o cliente tem vales disponíveis, o botão de vale-troca na aba Pagamento abre o painel de seleção. Os valores escolhidos abatem do total da venda e os vales ficam marcados como utilizados. Ao estornar as contas, os vales voltam ao status disponível.

PDV

Vendas originadas do PDV aparecem nesta listagem com o campo origem preenchido como pdv. Elas carregam informações do caixa de origem e podem ter sido emitidas como NFC-e. Você pode consultar e acompanhar esses pedidos pelo módulo Vendas, mas o fluxo de emissão é do PDV.

Devoluções

Uma devolução pode ser criada a partir de uma venda existente. Ao ser finalizada, se a configuração Lançar estoque automático na devolução estiver ativa, os produtos voltam ao depósito indicado. O vínculo com a venda original fica registrado para rastreamento.

CRM

As vendas realizadas pelo cliente alimentam o histórico do CRM e contam para o atingimento de metas dos vendedores. Oportunidades convertidas em venda aparecem como ganhas no funil.

Logística e expedição

Quando você envia o pedido para expedição (manualmente ou automaticamente conforme o status), ele aparece na fila do módulo Logística com status em expedição. Após a separação e saída, o status muda para expedido e o campo de data é preenchido.

PCP

Produtos do tipo serviço ou que precisam ser produzidos podem gerar Ordens de Produção diretamente a partir da venda, pela ação Gerar OP do menu de contexto.

Status do pedido e transições

Cada venda segue um ciclo de vida com status definidos. O sistema valida transições para evitar erros — não é possível, por exemplo, voltar um pedido cancelado.

Relatórios gerenciais

No menu Vendas > Relatórios você encontra relatórios que são gerados em segundo plano e entregues via notificação quando prontos. Os principais:

• Relatório de vendas — detalhado ou agrupado por cliente, produto, vendedor ou marca.
• Evolução do faturamento — comparativo por mês ou período customizado.
• Controle de caixa — conciliação entre vendas e movimentos financeiros.
• Movimentações do PDV — listagem específica das vendas originadas no PDV.
• Pedidos de produção — ordens de produção geradas a partir de vendas.
• Propostas comerciais convertidas — vendas vinculadas a propostas.
• Financeiro de vendas — situação dos recebimentos por pedido.
• Curva ABC — classificação de produtos, clientes ou vendedores por Pareto.

Todos os relatórios aceitam filtros por período, cliente, vendedor, situação e agrupamento.

Permissões

As ações do módulo são protegidas por permissões específicas. Configure em Grupos de Permissões quem pode fazer o quê.

• Visualizar vendas — acesso à listagem e à visualização de pedidos.
• Criar vendas — cadastrar novos pedidos.
• Editar vendas — alterar pedidos existentes.
• Excluir vendas — remover pedidos.
• Alterar status — trocar situação dos pedidos.
• Operações de estoque — lançar e estornar estoque.
• Operações financeiras — lançar e estornar contas a receber, aprovar descontos.
• Operações fiscais — gerar NF-e e outros documentos fiscais.
• Operações logísticas — enviar e estornar expedição.
• Operações avançadas — duplicar, transferir entre empresas e gerar OP.

Perguntas frequentes

Posso editar uma venda já faturada?

Depende do status. Vendas já faturadas ou com nota fiscal emitida têm edição restrita para evitar divergência fiscal. Em caso de erro, estorne as integrações, ajuste o que for possível ou cancele e refaça.

Como faço para cancelar uma venda?

Primeiro estorne o estoque e as contas a receber (menu de contexto). Em seguida, altere o status para Cancelado. O cancelamento é irreversível.

A badge NF está roxa mas eu não emiti a nota. O que aconteceu?

Provavelmente a NF foi emitida por outro usuário ou pelo fluxo do PDV. Consulte a aba Ocorrências para ver o histórico completo.

Posso lançar estoque sem lançar financeiro?

Sim. As integrações são independentes. Você pode lançar apenas estoque, apenas financeiro, ou ambos, conforme o seu fluxo de trabalho.

Qual a diferença entre venda e orçamento?

Orçamento é uma simulação — não movimenta estoque nem financeiro. Ao aprovar, você altera o tipo para Venda e o pedido passa a permitir todas as integrações.

Como aplicar um vale-troca?

Na aba Pagamento, clique em adicionar vale-troca. O painel lista os vales disponíveis do cliente. Selecione e o valor é abatido do total da venda automaticamente.