Relatórios de Vendas

Visão geral

O módulo Vendas oferece dez relatórios gerenciais, todos gerados em segundo plano (tarefa Celery) e entregues ao usuário por notificação quando prontos. Isso permite relatórios pesados sem travar a tela.

Este guia cobre cada relatório, mostrando colunas, filtros disponíveis e — importante — o efeito real de cada filtro sobre os dados exibidos.

Como acessar

No menu lateral, acesse Operações → Vendas → Relatórios. Rota: /vendas/relatorios.

Relatório de Vendas

Relatório principal, detalhado ou consolidado das vendas do período. É o mais usado por gerentes e vendedores para avaliar o desempenho comercial.

Colunas

Número do pedido, cliente, vendedor, produto, marca, quantidade, valor unitário, valor total, data, situação.

Fonte dos dados

Tabela PedidoVenda quando o filtro Baseado em é pedidos, ou NotaFiscalSaida quando é notas fiscais.

Filtros e o que cada um faz

Relatório Financeiro de Vendas

Acompanha o recebimento das vendas — o que foi pago, o que ainda falta receber, quem deve, qual a forma.

Colunas

Nota fiscal, cliente, forma de recebimento, número de parcelas, parcelas pagas, parcelas vencidas, valor recebido, valor pendente.

Fonte dos dados

Cruza NotaFiscalSaida ou PedidoVenda com HistoricoFinanceiro (recebimentos) e ContasReceber (pendentes).

Filtros

• Período — mesmo efeito do relatório de vendas.
• Forma de recebimento — filtra por meio (ex.: só boleto, só pix).
• Agrupamento — por cliente ou por forma, útil para conciliar com extratos.
• Vendedor — acompanha o recebimento de cada vendedor.
• Situações — pega só vencidos, só pagos ou misto.

Curva ABC

Classifica clientes ou produtos segundo a regra de Pareto — quais 20% geram 80% da receita.

Colunas

Ranking, cliente ou produto, valor total, percentual do total, percentual acumulado, classificação (A, B ou C).

Fórmulas

Cada item recebe a classificação conforme o percentual acumulado:

• Classe A — até 80% do acumulado.
• Classe B — de 80% a 95%.
• Classe C — acima de 95%.

Os cortes são configuráveis por relatório. O acumulado percentual é calculado após ordenar os itens por valor descrescente.

Filtros

• Tipo de análise — Clientes ou Produtos. Muda completamente o que é ranqueado.
• Acumular por — Quantidade ou Valor. Em quantidade, classifica pela unidade vendida (útil para produtos de alto giro e baixo valor). Em valor, classifica pelo faturamento.
• Período e data considerada.
• Vendedor — restringe ao vendedor.
• Situações.

Evolução do Faturamento

Mostra o comportamento das vendas ao longo do tempo. Saída em gráfico de linha e tabela consolidada.

Colunas / pontos do gráfico

Data (dia ou mês), faturamento, percentual de variação em relação ao período anterior.

Filtros

• Período — intervalo livre.
• Granularidade — Por dia ou Por mês. Em dia, cada ponto é um dia do período; em mês, cada ponto é um mês.
• Baseado em — pedidos ou notas fiscais.

Relatório de Expedição

Lista as expedições e o status logístico dos pedidos.

Colunas

Pedido, cliente, peso, quantidade de volumes, frete, código de rastreio, transportadora, status do envio, data de despacho.

Filtros

• Período.
• Status — em preparação, em transporte, entregue, devolvido.
• Transportadora.

Pedidos para Produção

Extrai os pedidos que envolvem produtos que precisam ser fabricados e ainda não foram produzidos.

Colunas

Número do pedido, cliente, produto, quantidade, data prevista, status da OP vinculada, marcadores.

Filtros

• Período.
• Marcadores — filtra por linha, prioridade, qualquer marcador.
• Situação — pega só o que ainda não foi produzido, ou inclui concluído.

Propostas Comerciais Convertidas

Mostra as propostas que viraram venda no período. Serve para medir a taxa de conversão por vendedor e por cliente.

Colunas

Proposta, cliente, valor, data, situação, venda gerada, data de conversão, dias de ciclo.

Filtros

• Período.
• Situação — enviada, aprovada, rejeitada, convertida.
• Cliente e vendedor.

Controle de Caixa (PDV)

Concilia o fechamento do caixa do PDV com os recebimentos.

Colunas

Abertura (usuário, data, valor inicial), total de entradas por forma, saídas (sangrias), reforços, fechamento (valor conferido por forma), diferença (sobra ou falta).

Filtros

• Período.
• Caixa — filtra por caixa específico.
• Operador.

Movimentações PDV

Timeline detalhada do caixa do PDV.

Colunas

Data e hora, tipo (venda, sangria, reforço, troco), valor, operador, observação.

Filtros

• Período.
• Tipo de movimento.
• Operador.

Notas Fiscais (por Cliente, Produto, Operação)

Três variações do mesmo relatório, com agrupamento diferente. Útil para análise fiscal e contábil.

Filtros comuns

• Período.
• Data considerada — emissão ou saída.
• Situação da NF — autorizada, cancelada, rejeitada.

Colunas

Número da NF, cliente (ou produto/CFOP), valor total, base de ICMS, ICMS, base de PIS, PIS, base de COFINS, COFINS, IPI.

Entrega e notificação

Todos os relatórios de vendas são processados em segundo plano. Quando o relatório está pronto, você recebe uma notificação no ERP (sino no topo) e o PDF ou Excel fica disponível para download. Isso permite trabalhar com períodos longos sem deixar a tela travada.

Perguntas frequentes

Por que o relatório Baseado em Notas Fiscais dá um valor diferente do Baseado em Pedidos?

Porque nem todo pedido vira NF. Pedidos aprovados que ainda não foram faturados aparecem em Pedidos mas não em Notas Fiscais. Para bater com a contabilidade, use Notas Fiscais.

Qual a diferença entre data de emissão e data de saída?

A emissão é a data em que a NF foi gerada. A saída é a data em que a mercadoria efetivamente deixou o estabelecimento. Para ICMS e Simples, normalmente se usa a saída.

Por que a Curva ABC mostra só meus produtos top e não os menores?

Porque ela ordena do maior para o menor. Os que não fizeram corte em A nem B caem em C. Use o relatório de Produtos mais vendidos se quiser ver todos sem classificação.

Posso exportar para Excel?

Sim. Todos os relatórios oferecem download em PDF e em Excel. O Excel mantém fórmulas e permite filtrar e reordenar no próprio programa.