Automações: enviar mensagem automática e agir por gatilho

Como uma regra é montada

Em CRM > Automação, cada regra tem um gatilho (o que faz ela acordar) e uma sequência de ações, executadas na ordem que você definir.

Gatilhos disponíveis

• Novo lead ou contato
• Negócio criado
• Negócio mudou de etapa
• Negócio sem atividade há X dias
• Contato ganhou etiqueta
• Negócio ganho
• Negócio perdido
• Abriu um e-mail
• Clicou em um e-mail
• E-mail devolvido
• Recebeu um e-mail
• Humano respondeu a conversa
• Comentário no Instagram
• Resposta a story do Instagram
• Mensagem direta do Instagram

Ações disponíveis

• Enviar mensagem de WhatsApp em conversa aberta
• Enviar modelo aprovado de WhatsApp
• Enviar modelo de e-mail
• Enviar SMS
• Criar tarefa ou atividade
• Mover para etapa
• Atribuir vendedor
• Adicionar etiqueta
• Definir temperatura
• Criar negócio no funil
• Gerar proposta do negócio
• Notificar a equipe
• Enviar conversão ao Google Ads
• Responder comentário no Instagram e chamar no Direct

Três regras que quase toda empresa usa

1. Lead novo: cria o negócio no funil, atribui um vendedor e cria a tarefa de primeiro contato.
2. Sem atividade há 5 dias: cria tarefa de retorno para o responsável e avisa a equipe.
3. Negócio ganho: aplica a etiqueta de cliente e dispara o e-mail de boas-vindas.

Acompanhando o que rodou

Cada regra guarda o histórico de execução, com o que deu certo e o motivo do que falhou, escrito em português. Se uma mensagem não saiu, você descobre por quê em vez de achar que foi enviada.

Automação e assistente de IA no mesmo CRM

As duas fazem coisas parecidas por caminhos diferentes: a automação segue o roteiro que você escreveu, a assistente conversa livremente. Existe uma opção para a assistente ficar de fora das conversas que uma automação abriu, útil quando você montou um roteiro para uma publicação e não quer a IA emendando conversa com cada pessoa.