Vender e cobrar dentro da conversa

O que dá para fazer

Dentro da conversa, quem atende consegue:

• Receber: lançar uma conta a receber e gerar a cobrança em PIX, cartão ou boleto, com o endereço de pagamento pronto para colar na conversa.
• Registrar um pagamento: a partir do boleto que um fornecedor mandou no chat.
• Lançar a venda e emitir a cobrança dela em seguida.

A pergunta é o meio, não a tecnologia

Quem atende escolhe apenas PIX, cartão ou boleto. O sistema decide sozinho se aquilo sai por um provedor de pagamento ou pelo banco cadastrado. Ninguém precisa saber o que é gateway para cobrar.

Quem pode cobrar

É uma permissão própria do CRM. Você libera a cobrança para quem atende sem entregar o financeiro inteiro junto: a pessoa gera o link, mas não enxerga o caixa da empresa.

O que é preciso ter configurado

• Um meio de recebimento configurado em Configurações > Meios de pagamento: provedor de pagamento para PIX e cartão, ou conta bancária para boleto.
• Plano com o módulo financeiro. Essa parte faz parte do CRM Premium.

Em qual plano

Cobrar dentro da conversa depende do módulo financeiro, que faz parte do CRM Premium. No CRM Start você atende, vende e organiza o funil, mas a cobrança é feita fora do sistema.

Uma trava proposital

A assistente de inteligência artificial não gera cobrança nem envia link de pagamento sozinha. Ela pode preparar e sinalizar para a equipe; quem confirma o valor e envia é uma pessoa. É uma decisão de segurança, não uma limitação técnica.