Quem atende o quê: distribuição, transferência e permissões

Distribuição do lead novo

Em CRM > Configurações > Vendas > Distribuição e Penalização você escolhe o critério:

• Aleatório: reveza entre os vendedores ativos.
• Melhor do mês: quem está vendendo mais recebe.
• Vendedor fixo: sempre a mesma pessoa.

O mesmo critério vale quando a assistente de IA precisa passar a conversa para um humano, então o lead cai sempre na regra que você definiu.

Penalização

Vendedor que não cumpre a atividade agendada pode ficar um tempo fora da fila de distribuição. Você liga o recurso, define o prazo, e o sistema registra cada penalização.

Transferência

Qualquer conversa pode ser passada para outra pessoa, com uma mensagem de cortesia avisando o cliente. Encerrar um atendimento não tira a conversa do dono: se o cliente voltar logo, ela reabre com quem já o conhecia.

Permissões

O CRM tem permissões próprias, entre elas visualizar, gerenciar contatos, gerenciar negócios, gerenciar funis, gerenciar conversas, gerenciar atividades, gerar cobranças, cuidar do conhecimento da IA, ver análises e configurar o módulo.

Elas são atribuídas por grupo em Configurações > Grupos de Permissões. Item sem permissão não aparece no menu, em vez de aparecer e dar erro ao clicar.

Vendedor enxerga só o dele

É possível restringir a visão de um vendedor à própria carteira, para ele não navegar na base inteira da empresa.