Receber e-mail dentro do CRM

Passo 1: abrir a configuração

Vá em CRM > Configurações > E-mail > Recebimento.

Passo 2: escolher o provedor

Escolha na lista: Gmail, Outlook ou Microsoft 365, Yahoo, Zoho, Titan, Hostinger, GoDaddy, ou Outro (manual) se o seu servidor não estiver ali. Servidor e porta são preenchidos sozinhos nos provedores conhecidos.

No Gmail e no Outlook com verificação em duas etapas, use uma senha de aplicativo, não a senha da sua conta.

Passo 3: escolher o que fazer com o que chega

Política	Quando usar
Somente de contatos existentes	Você só quer ver e-mail de quem já está no CRM
Criar lead automaticamente	Todo remetente novo vira contato
Colocar em fila de triagem	Alguém decide, um a um, o que vira lead
Só receber, sem automação	Você quer ler no CRM sem mexer na base de contatos

Atendendo por e-mail

O e-mail aparece na caixa de entrada como conversa. Você lê, responde, encaminha e anexa arquivos, e a resposta sai com o formato de e-mail, com saudação e assinatura, não com cara de mensagem de chat.

Erros comuns

• Autenticação recusada: quase sempre é senha de aplicativo faltando, ou o IMAP desligado no provedor.
• Chega tudo em duplicidade: a mesma caixa foi conectada duas vezes. Remova uma das conexões.