Funil de vendas: etapas, negócios e previsão

Pipeline e Negócios

CRM > Pipeline é a visão de quadro: cada oportunidade é um cartão que anda pelas etapas. CRM > Negócios é a mesma informação em lista, melhor para filtrar e trabalhar em volume.

Criar o seu funil

Em CRM > Configurações > Vendas > Funis de Vendas você cria quantos funis quiser e define as etapas de cada um, na ordem que a sua venda acontece. Um funil fica marcado como padrão.

Ter mais de um funil faz sentido quando a venda é diferente de verdade: um funil para venda nova e outro para renovação, ou um por linha de produto. Se as etapas seriam as mesmas, use um só.

O que tem dentro de um negócio

• Título, valor, responsável e etapa.
• Itens, quando você quer detalhar o que está sendo negociado.
• Contato vinculado, com o histórico de conversas junto.
• Atividades agendadas e o histórico de tudo que mudou.

Ganho e perdido

Ao fechar, marque como ganho. Ao perder, o sistema pede o motivo da perda, escolhido de uma lista que você mesmo define em CRM > Configurações > Vendas > Motivos de Perda. É esse campo que, três meses depois, responde se você perde por preço, por prazo ou por falta de retorno.

De onde nascem os negócios

• Criados à mão no funil.
• Abertos de dentro da conversa, com um clique.
• Criados por automação, quando um lead novo chega.
• Criados pela assistente de inteligência artificial, quando ela percebe interesse real.

Cada canal no seu funil

Números de WhatsApp diferentes podem alimentar funis diferentes. Assim o lead que chega no número do suporte não polui a previsão do comercial.