Caixa de entrada: todos os canais na mesma tela

O que a caixa de entrada resolve

Quando cada canal fica no aplicativo dele, a conversa some. O cliente escreve no Instagram, volta pelo WhatsApp dois dias depois e ninguém sabe o que já foi combinado. A caixa de entrada do CRM junta tudo em uma lista só, e cada mensagem entra no histórico do contato, não importa por onde chegou.

Acesse em CRM > Inbox. Esse é o nome do item no menu; ao longo deste artigo chamamos de caixa de entrada.

Canais que chegam aqui

Canal	Como conecta
WhatsApp	API oficial da Meta ou API oficial via Twilio
Instagram Direct	Autorização da conta comercial
Messenger	Autorização da Página do Facebook
TikTok	Autorização da conta comercial
Telegram	Token do bot
SMS	Conta Twilio
E-mail	IMAP da caixa que você já usa
Chat do site	Um trecho de código no seu site
Formulário do site	Link ou incorporação no seu site

Como o time trabalha na mesma caixa

• Dono da conversa: quem assume fica responsável, e os outros veem quem está atendendo. Dá para transferir para outra pessoa a qualquer momento.
• Anotação interna: recado para a equipe dentro da conversa, que o cliente não vê.
• Etiquetas: marcam o assunto e servem de filtro depois.
• Resposta rápida: texto pronto chamado por atalho, sem digitar de novo.
• Busca: procura por conteúdo da mensagem, não só por nome do contato.

O que dá para fazer dentro da conversa

• Enviar imagem, vídeo, documento e áudio, com prévia de PDF e de vídeo.
• Anexar arquivo do Google Drive e salvar no Drive sem sair da tela.
• Transformar o áudio recebido em texto.
• Abrir uma oportunidade no funil, agendar um retorno e registrar a atividade.
• Lançar a venda e mandar o link de pagamento, quando o plano tiver o financeiro.
• Pedir ajuda à assistente de inteligência artificial sobre as mensagens escolhidas.

Uma conversa, um contato

Cada conversa fica amarrada a um contato do CRM. Se a mesma pessoa aparecer por dois canais, você pode mesclar as conversas e o histórico passa a ser um só. O casamento é feito por identificadores que não mudam quando a pessoa troca o nome de usuário: o IGSID no Instagram, o PSID no Messenger e o identificador único do TikTok.

Perguntas frequentes

Preciso ter todos os canais para usar?

Não. Conecte só os que você usa. A caixa de entrada funciona com um canal só.

Quantas pessoas podem atender ao mesmo tempo?

Quantas o seu plano permitir de usuários. Todas veem a mesma caixa, cada uma com as próprias conversas e permissões.

Atendo pelo celular?

Sim, pelo aplicativo de atendimento para iPhone e Android, que tem a caixa de entrada, o funil, os contatos e a agenda.