Contatos: da primeira mensagem até virar cliente

Onde ficam

Em CRM > Contatos. A lista mostra nome, empresa, tipo, origem, telefone, responsável e a leitura de interesse.

Tipo do contato

Todo contato é lead, prospect, cliente ou perdido. O tipo muda conforme a conversa evolui e serve de filtro em toda parte, inclusive nas campanhas.

Origem: de onde a pessoa veio

Cada contato guarda o canal de origem (WhatsApp, Instagram, chat do site, formulário, indicação, anúncio) e, quando veio da internet, também a campanha, a mídia, a fonte e a página de entrada. É o que permite responder, no fim do mês, qual canal trouxe cliente e qual só trouxe volume.

Etiquetas

Etiquetas coloridas marcam assunto, interesse ou situação ("orçamento enviado", "cliente antigo", "quer parcelar"). Você aplica direto na conversa ou na ficha, e depois filtra a lista por elas. Automações também sabem aplicar etiqueta sozinhas.

Temperatura

Frio, morno ou quente. Pode ser marcada à mão por quem atende, ou pela assistente de inteligência artificial conforme lê o interesse na conversa. Serve para o time saber onde gastar o tempo.

Virar cliente

Quando o negócio fecha, o contato é convertido em cliente e o cadastro nasce já preenchido, com o vínculo preservado. O histórico de conversas continua colado nele, então quem atende depois vê tudo o que foi conversado antes da venda.

O cadastro de clientes faz parte do plano CRM Premium. No CRM Start, o contato continua sendo contato, com todo o histórico, sem o cadastro completo de cliente.

A mesma pessoa em dois canais

Se o mesmo cliente aparece pelo Instagram e pelo WhatsApp, você pode mesclar as conversas: elas viram uma só, com mensagens, anotações e e-mails juntos, sem perder histórico. Dá para fazer pelo computador e pelo aplicativo.

Trazer a sua base

Dá para importar contatos de uma planilha, com conferência do que veio antes de gravar. Contato repetido é reconhecido em vez de duplicado.

Proteção dos dados

E-mail, telefone, CPF e CNPJ ficam criptografados no banco. A busca por e-mail é feita por uma impressão digital do endereço, não pelo texto aberto, e o consentimento de marketing é guardado por canal, com data e origem, como a LGPD exige.